首批科创票据落地 助力国家创新驱动战略

首批科创票据近日在银行间债市落地。6月2日，中国证券报记者通过公开信息查询了解到，无锡华光环保能源集团股份有限公司、三一集团有限公司、巨化集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、正泰集团股份有限公司已完成簿记发行。

　　中国银行间市场交易商协会日前发布《关于升级推出科创票据相关事宜的通知》，在总结科技创新主题高成长型企业债务融资工具、双创专项债务融资工具和创投企业债务融资工具三大既有科创概念融资产品的实践经验基础上，升级推出科创票据。

　　从发行文件披露的情况看，首批落地的科创票据“硬科技”特色明显，发行主体具备较强的核心竞争力。例如，巨化集团、中交第二航务工程局、正泰集团等发行人是发改委、科技部等部门认定的国家企业技术中心。

　　巨化集团科创票据主承销商农业银行投资银行部副总裁杨军表示，科创票据的推出为金融服务科创赋予了新的能量，提供了新的工具。“更多的实体企业将依托发行科创票据实现技术突破和产业升级，更多的投资资金也将通过科创票据直接流向科创领域，形成良性循环，为助推科技创新发展注入强大动力。”

　　事实上，银行间市场积极支持具备科技创新能力、拥有核心技术、市场竞争优势突出、具有良好发展前景的创新型企业发行高成长型企业债务融资工具。自2021年3月推出以来，其累计发行超200亿元，覆盖全国12个省市，重点服务了包括制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业在内的61家科技创新企业，其中民营企业发行占比超过70%，进一步促进制药与生物科技、工程机械、电气设备、集成电路以及汽车等产业链优化升级。

　　首批科创票据的发行企业涵盖广泛，除巨化集团、无锡华光环保等国企外，还有三一集团、正泰集团等民企主体，覆盖了超短融、普通中票、长期限含权中票等各期限产品，体现了科创票据服务实体经济的普惠性和包容性。

　　三一集团科创票据主承销商中信银行投资银行部总经理匡彦华表示，科创票据的问世有利于提高科技创新领域的企业在债务资本市场的辨识度，将科创型企业的科技属性和创新价值充分显性化和标准化，有助于更充分发挥债券市场支持国家创新驱动战略的重要作用。

　　整体上看，已经完成发行的几单科创票据反响良好，受到投资人欢迎，发行人总体比较满意。22三一MTN001（科创票据）最终票面利率为2.70%，低于发行人二级市场同期限债券估值超10bp。22华光环保SCP005（科创票据）利率最终锁定为2.05%。

　　业内人士指出，银行间市场持续以自律创新服务引领实体经济发展，今年以来陆续推出“常发行计划（FIP）”、中债民企支持工具、科创票据、资产担保债务融资工具（CB）等多项创新，使包括民企在内的各类企业债券融资渠道更加丰富。银行间市场已发布科创票据操作要点的相关通知，未来将继续围绕市场需求开展各类产品与机制创新，持续提升服务实体经济能力。