中国保险顾问讲师联盟第一季保险开门红业务研讨会在安徽合肥隆重召开

2023年8月26日上午，由CMF、北京智源天下、北京博雅、济南大明等几家三方服务公司联合举办，由中国保险顾问讲师联盟（简称“保师联盟”）的2024年保险开门红创新咨询培训项目技术发布研讨会在安徽合肥古井假日酒店5楼会议室隆重召开，来自全国二十几家寿险公司总部、省市公司的一百多位管理者参加了本次发布研讨会。

本次发布会历时一天半的时间，CMF、北京智源天下、北京博雅、济南大明等几家带来了包括业绩推动、创新客养、组织发展、礼品工具等十几个创新咨询培训项目与最新技术，这让与会的各家公司管理者开拓了视野，豁然开朗，对2024年开门红更加坚定了信心。

8月26日上午8点30分，CMF总策划、CPI专业保险师专家委员会主任委员、中国保险咨询顾问讲师联盟秘书长孙玉枫老师作为本次发布会的主理人，全程主持并详尽解读了新浪保险品牌服务节项目的操作流程和操作细节，同时带来了《CMF星奖孵化营与吉祥三保》的星链计划操作系统及三类实用性工具，在专业化提升、赋能拓客与品牌建设等方面，给大家带来耳目一新的感觉，其实用性与落地性等特点，引起了参会者的普遍关注。

会议首先由主办方代表，CMF千万圆桌创始人、CPI专业保险师专家委员会主任委员、中国保险咨询顾问讲师联盟联席主席张志豪先生带来了热情洋溢的欢迎致辞。

CMF全称为中国国际保险人圆桌大会（ China Millions Forum，简称CMF）。源于北京人民大会堂的“双星”表彰大会。每年七月在不同的城市定期举办，坚持“立足中国，胸怀世界”的原则，秉承“精英化、人文化、国际化、品质化”的办会理念，迄今已经连续举办了20届。从中国大陆到两岸四地，从两岸四地到世界各地，CMF已成为全球保险人交流互动和学习成长的卓越平台，成为享有盛誉的国际寿险销售人员会员组织。

张总先是向与会嘉宾介绍了主办方CMF、北京智源天下、北京博雅、济南大明等几家公司的概况，接下来从疫情、舆情、行情三个角度剖析了行业发展的现状，并给出了破局的方向，就是要通过差异化服务打造、专业化队伍建设、科技赋能等方式，有效提升人均产能，实现转型升级。张总特别指出了未来发展的核心就是解决客户问题，要抓住营销管理的三个基础：教育训练、活动管理、业务推动。最后讲到保险联盟链接了新浪新闻保险频道、中国企业网等媒体资源，共同打造“新浪保险品牌服务节” ——一个感动客户的节日，就是要为行业发声，弘扬保险人的奋斗精神。以大品牌、大教育、大服务、大社交的多元化方式，增强公司品牌形象、提高代理人拜访量、提升代理人荣誉感，为行业发展助力。

让服务品牌崛起，让营销转型成功，依托于新浪新闻保险频道的最强媒体资源，这种以品牌服务为核心的创新模式，立刻引起了现场嘉宾的极大兴趣。

下午，孙玉枫老师对该项目的具体操作进行了详尽解读，也让大家找到了突破传统会销模式的破点，对未来转型升级的方向更加明晰。

随后，济南大明集团副总经理周杭刚与总监李欣，先后带来到了《转型与优增增优》与《中高端面谈黄金八部展示》组织发展项目。作为一家专门为保险、银行、邮政、证券及其他金融类企业单位提供教育培训、驻点咨询、市场调研、诊断咨询、经营企划、CI建立、猎头服务的股份制企业，济南大明以“可控式非现场管理理论”为指导思想、以“系统、流程、简单、实战”为核心价值观，逐步形成了以“面谈师可控式优增增优”为龙头产品的十个产品系统，为全国数百家保险机构提供了面谈师可控式优增增优服务。

周杭刚老师与李欣老师分别从转型与优增增优理念、实战操作的角度进行了项目的诠释，并讲到了当前正处于人才红利的时代，这也正是各家保险机构面临的大好时机，面谈师可控式优增增优项目以其系统化、规范化、流程化、实战化、标准化的操作，让不可能变成了可能，这也引起了各家管理者普遍的兴趣。

最后，济南大明集团总经理、中国保险咨询顾问讲师联盟联席主席袁安龄先生又以其幽默的语言诠释了大明的价值观：系统、流程、简单、实战。

26日下午，北京智源天下总经理、中国保险咨询顾问讲师联盟联席主席纪云先生带来了《科技赋能，赢战市场》的项目发布。智源天下是一家专门服务于中国寿险业的咨询文化传播机构，长期以来，在从事“训练企业营销人才、培育企业管理精英、为企业提供企划，帮助企业稳定持续高速发展”的工作中卓有成效。秉承“做一项目，树一个口碑”的原则，智源天下成为了众多保险机构的首先的三方合作机构。

纪总首先全面介绍了智源天下的业务技术与增员技术，并谈到智源天下只做一件事：帮助合作公司实现业绩翻盘和人力翻翻。在展示了公司所取得的系列成绩之后，纪总重点介绍了《无障碍增员》的原理以及《店铺增员》的具体操作流程，随后介绍了《我要上央视》的客养项目。激情的演绎与幽默的语言，也得到了现场嘉宾的一致认可。最后由智源天下的合伙人商长华先生详尽介绍了《家庭保障综合评估智能分析系统》，为现场呈现了了如何依托科技的力量赋能业务发展，引发现场嘉宾浓厚的兴趣。

短暂的休息之后，北京博雅信拓总经理赵妍女士带来了《重启健康，百岁工程》与《世界TOP100名校保送计划》两个高客项目。北京博雅信拓管理咨询有限公司成立于2006年，是一家集保险管理咨询、营销服务创新、团队营销系统打造及工具研发为一体的综合性专业咨询服务机构。通过18年的稳定经营，承接大小项目3000多个，协助合作方创造保费业绩累计超过600亿元，拓展新增人力超过36万人次，获得业内一致好评。

赵总首先介绍了《重启健康，百岁工程》项目特点，重点解决的是高端客户批量开发，将免疫细胞治疗解决方案与业务相结合的逻辑，成为高客无法拒绝的守护计划。随后的《世界TOP100名校保送计划》，则是北京博雅与培诺教育共同打造的赋能保险行业高端客户的权益类留学项目。通过跨界资源的有效整合，解决了高端客户的多元化需求。

最后，博雅合伙人倪譽轩先生带来的《人文保险家.精准增育留》，则是从更加专业化角度，突出组织发展的内驱效能。

会议的第二天，CMF总策划、CPI专业保险师专家委员会主任委员、中国保险咨询顾问讲师联盟秘书长孙玉枫老师首先带来了《CMF星奖孵化营与吉祥三保》，孙玉枫老师首先谈到业绩的源头：动力源、技能源与活动源，之后针对性讲到CMF星链计划与SGM自我成长管理训练营从动力、技能两个角度的驱动原理，特别是CPI专业保险师的认证系统与展业保、年金保、律家保三个实用性工具，让大家走出思维的瓶颈，引发了现场嘉宾浓厚的兴趣。

CMF星链计划是CMF为帮助更多保险从业人员走向荣耀之旅，助力各家寿险公司专业化转型升级，在升级星奖会员的各项权益的基础上，通过多样化培训、专业化辅导与品牌塑造等方式，孵化培养星奖会员，助力更多保险人实现专业化成长蜕变。

提前申报2024CMF国际星奖，即可进入SGM百日自我成长训练营，同时参加24堂专属课程学习（精英分享）。各家保险公司可以集体报名，制定配套的企划方案，CMF协助推动报名，并给予相应的培训支持。

CMF星链计划本质上是一个孵化平台，是一个养成空间，是为培养更多高素质、高绩效、高品质的绩优人员而建立的一套完整的体系。

随后博雅总监陈嘉琦女士带来了《三峡探秘 康养之旅》，则从旅游与健康的双重角度，特别打造的私享健康时光，在康养过程中实现客养与高客突破，则是体验式场景化营销的创新突破。

接下来，北京拉普医疗的崔艳芬总经理带来的绑帮预适应训练仪产品与携保平台的系列产品介绍，再次吸引了了现场嘉宾的眼球，让现场嘉宾拓宽了视野。

最后，张志豪、赵妍、纪云、袁安龄四位联席主席每人向各位嘉宾献上了真诚的祝福，为本次发布会画上了圆满的句号。2024年保险开门红创新咨询培训项目技术发布研讨会在现场热烈的掌声中圆满结束。

本次创新咨询培训项目技术发布研讨会是行业内首次举办，也是几家公司首次联合举办的大型服务活动。对赋能保险机构业务发展、助力组织建设等方面，都有着重要的意义。

与会的各家公司管理者在一天半的会议当中，认真聆听，深入交流，在业务推动、创新客养、组织发展等方面，都有非常大的收获。纷纷表示，下步一定要加强合作，希望这样的活动能经常举办。

赋能业务发展，助力开门大红，相信本次发布会的召开，对于各家公司2024年开门红的业务发展，一定能够起到推波助澜的作用。

应各家公司希望，联盟决定在2024年一月份上旬，将在长沙再次举办项目技术业务研讨会，届时欢迎各家公司的管理者报名参加。