华英证券携手投控集团，推动科创可续期债券落地

无锡市高新区创业投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）近期成功发行了2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）。本期债券发行规模为6亿元，期限设定为5+N年，债项评级达到AAA，主体评级为AA，票面利率为2.45%，认购倍数高达2.15倍。华英证券荣幸地担任了本次发行的联席主承销商。

值得一提的是，本期债券是全国首单由AA主体发行的科创可续期公司债券，其发行价格更是创下了江苏省全评级5+N私募债的最低价。华英证券业务四部项目组凭借专业、严谨的投行服务，高效通过了审批流程，并与客户保持了持续的密切沟通。在债券市场波动的情况下，项目组成功完成了本期债券的发行，这一成就受到了发行人的高度认可。

投控集团作为无锡高新区国有独资企业，是区域内规模最大的创业投资集团，拥有丰富的投资经验。公司连续多年获得全国二十五家优秀创投机构、中国创业投资机构50强等多项荣誉称号。自成立以来，投控集团先后与多家知名投资机构参股设立多支基金，重点投资通讯、软件、物联网、 IC设计等产业，累计投资企业上市挂牌（含合作基金投资企业）超50家，累计入围“专精特新”小巨人企业超30家。

本期债券的被投资企业横跨集成电路、生物医药、商业航天等多个产业领域，这充分体现了投控集团始终围绕无锡高新区重大产业布局，聚焦高新技术产业前沿，持续发挥国有金融资本引导放大效应的战略目标。

作为本期债券的联席主承销商，华英证券始终坚持以金融赋能助力整合科技创新资源。截至目前，已累计为投控集团发行了5单科技创新/创新创业公司债券，进一步促进了无锡高新区重点产业的塑造和整合。华英证券通过科技创新驱动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，为高新区构建现代产业体系提供了优质的“种子”。

未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”的金融使命，精准聚焦客户需求，为地方实体经济发展持续赋能。同时，公司将不断寻求新突破，发挥业务优势，以“投行+”国联综合金融服务为企业持续赋能。