光大保德信5只权益基金近5个自然年度业绩逾95%

近5年以来，A股市场风格频繁切换，市场反复波动。Wind数据显示，截至2023年底，沪深300指数近5个自然年涨幅仅为13.97%，十分考验基金公司的投研能力。据了解，光大保德信旗下5只权益类基金近5个自然年度业绩超95%，其中2只翻倍。

据悉，光大保德信基金权益团队一直以来尊崇包容开放的投研文化，致力于让不同风格的基金经理都聚焦于最擅长的领域，发挥自身优势，实现投资风格的多元化，力争不断提升业绩的可持续性。其中，光大保德信基金股票研究部总监崔书田擅长自下而上挖掘优质企业，在泛制造领域的投研能力不俗；国际业务部总监詹佳是一位投资中追求高空间、高壁垒、高效率同时结合低波动率选股的选手，在投资过程中力求更好的风险收益比；陈栋则是一位成长和价值兼顾的均衡投资派。正是依托于投研团队的扎实功底，光大保德信基金中长期业绩可圈可点。

其中詹佳管理的光大行业轮动，主要通过行业基本面轮动策略对行业的成长性和估值合理性进行分析，同时结合行业量化轮动策略从行业的动量、反转策略进行分析。值得一提的是，其自成立以来收益率近3倍，远超同期55.88%的业绩比较基准表现。另外一只基金光大风格轮动，主要采用风格轮动的投资策略，即通过量化模型的方式来跟踪、预测A股市场的风格轮动规律，在不同时期从大中小盘板块中选择出未来表现相对强势的，并集中投资于该板块，从而分享大中小盘轮动带来的超额收益。同时，在各板块内部，通过定量和定性相结合的方式选择优质股票来构建最终组合，从而进一步提升本基金的整体收益。

值得一提的是，权威基金评价机构海通证券、银河证券、晨星等纷纷发布最新产品评价报告，光大保德信基金旗下多只权益产品荣获三年期五年期五星评级，展现出中长期良好的主动管理能力。其中，光大行业轮动揽获海通证券五年期/十年期五行评级，并揽获银河证券一年期/二年期/五年期五星评级，光大风格轮动上榜海通证券、银河证券3年期五星评级。

数据来源：

5只权益基金收益率超95%数据来源自2023年年报，截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，光大行业轮动、光大风格轮动A、光大中国制造、光大银发商机主题A、光大新增长A，近5年来收益率分别达142.81%、110.86%、99.90%、98.70%、95.02%，同期业绩比较基准分别为18.53%、32.32%、70.02%、18.53%、17.36%。截至2023年3月31日，光大行业轮动、光大风格轮动A、光大中国制造、光大银发商机主题A、光大新增长A近五年收益率分别为82.90%、47.51%、44.29%、45.05%、44.17%，同期业绩比较基准涨幅分别为0.56%、4.19%、41.71%、0.56%、-0.48%。光大行业轮动业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%、光大风格轮动业绩比较基准为中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。光大中国制造业绩比较基准为中证工业4.0指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50、光大银发商机主题业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%、光大新增长业绩比较基准为沪深300指数*75%+中证全债指数*20%+银行同业存款利率*5%。

光大行业轮动业绩表现数据来源自基金2024年一季报，成立时间为2012年2月15日，截至一季度末成立以来收益为293.25%。

基金评级数据来源自海通证券，时间截至2024.06.29，光大行业轮动、光大风格轮动的评级分类均为强股混合型；来源于银河证券，截至2024.06.28，光大风格轮动的评级分类为偏股混合型基金。光大行业轮动的评级分类为偏股型基金。

崔书田，CFA，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部权益投资团队团队长助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长，2020年7月至今担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年10月至2022年12月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理，2023年1月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理

陈栋，毕业于复旦大学预防医学专业，获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理，2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理，2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理，2020年2月至2022年8月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至2021年12月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2023年11月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理。

詹佳，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。

风险提示： 基金有风险，投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，光大行业轮动、光大风格轮动、光大中国制造、光大银发商机、光大新增长的产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（平衡型）及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。