以家族办公室思维，开启创新型服务营销模式

2024年5月25——26日，CMF首届家族办公室峰会在成都举办，近300位行业内的专家学者、公司高管与销售精英参加了本次峰会。CMF国际保险精英圆桌大会执行秘书长、CMF家办赋能中心联合创始人林海川、金石财策创始人，CEO刘干霄、瑞鸿海外集团董事长陈宏涛、保诚CAO，香港富通保险高级发展顾问林忠成、泰达国际信托有限公司董事梁洪轩、上海律保科技有限公司副总经理杨绍会、中美联泰大都会全国团队冠军吴征宇、上古国际集团总裁游树祥、中国平安菁晟家族创始人王妮、健康险女王易容等嘉宾应邀出席，同时开启了精彩的主题演讲。

在我国经济快速发展的大背景之下，中国富裕家庭的数量不断增加。伴随家族财富管理意识的觉醒，越来越多的高净值人群对于家族财富管理的需求与日俱增。因此，一种专家顾问团形式的新型服务模式——家族办公室悄然而生。家族办公室不仅能为这些富裕家庭提供诸如资产管理、遗产规划、日常财务、税优筹划、法律咨询等服务，还能为他们设计完整的资产管理解决方案，家族办公室自然也得到了很多高净值群体的青睐。

家族办公室最早起源于古罗马时期的大“Domus”（家族主管）以及中世纪时期的大“Domo”（总管家）。现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。这样就出现了只为一个家族服务的单一家族办公室(Single Family Office，SFO)。1882年，约翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一个家族办公室。

我国的家族办公室在近几年刚刚兴起，虽然发展的速度较快，但鱼龙混杂，往往是基于营销的目的，服务的内容、专业的程度等方面，与国外发达国家相比，还有很大的差距。

CMF缘起于2002年北京人民大会堂的“双星”表彰大会，是享有盛誉的国际性寿险销售人员会员组织，迄今已经走过21年的历程。做为本次峰会的主办方，其目的就是要解读家办新规，赋能金融行业，抓住家办机遇，助力财富企稳。

本次峰会历时2天时间。25日上午的开幕式，在全场奏唱国歌之后，首先进行了家族办公室峰会的启动仪式。CMF国际保险精英圆桌大会执行秘书长、CMF家办赋能中心联合创始人林海川，保诚CAO，香港富通保险高级发展顾问林忠成等八位嘉宾一同开启了CMF首届家族办公室峰会。

CMF家办赋能中心联合创始人林海川、金石财策创始人刘干霄、健康险女王易容、瑞鸿海外集团董事长陈宏涛分别带来了《用家办思维给寿险事业插上腾飞的翅膀》、《家族财富管理与中国式家族办公室》等精彩的主题演讲。

下午，保诚CAO，香港富通保险高级发展顾问林忠成带来了《全球资产配置策略下的案例解读》。随后开启了《家办视角让业务腾飞》的主题论坛，中国平安菁晟家族创始人王妮做为嘉宾主持，与林忠成、易容、刘干霄等专家学者进行了热烈的讨论，会议高潮迭起。

次日，首先进了首席家办规划师的颁奖仪式，百余名优秀的保险精英获得了这一殊荣。随后，Sissi （EVER FOUNTAIN PRESTIGE PTE. LTD.）、泰达国际信托有限公司董事梁洪轩分别带来了《全球配置与新加坡家办政策解读》与《财富传承与保险金信托的设立》的精彩专题。

接下来，上海律保科技有限公司副总经理杨绍会、中美联泰大都会全国团队冠军吴征宇分别带来了《法税为家办赋能*为高净值客户解忧》与《我的家办之路——高客经营痛点分析》的精彩专题。

在家族办公室的服务过程中，法税服务是不可或缺的，也是家族服务中的核心。因此，专业的法税支撑必不可少。上海律保科技创建于2015年，是面向中国家庭推出的互联网法律服务品牌。是以“法律滴滴”的模式，深度赋能保险金融和政府机构。律家保致力于为中国中产家庭以及企业主家庭，提供婚姻继承、财富管理、房产交易、交通出行等常见法律风险管理服务。

下午的时间，上古国际集团总裁游树祥、中国平安菁晟家族创始人王妮分别带来了《家族企业财富治理与传承规划》、《用家办思维，深度链接高客》两个专题，随后，吴征宇、韩纲、王妮、唐娟娟就《高客需求分析与趋势展望》展开了高端论坛。最后，CMF＆聚聚文旅集团总裁、CMF大会总监卢序璋与CMF家办赋能中心联合发起人林海川分别讲授了《高净值客户管家服务之定制高端游》与《一站式管家服务全攻略》，峰会在一篇祥和的音乐声中落下帷幕。