一夜之间,区块链、元宇宙、Web3、VR等风口似乎都消散了,只有大模型才是C位。
文|《中国企业家》记者 闫俊文 孔月昕
UA858航班一票难求。
这是由上海直飞旧金山的航班。《中国企业家》4月26日凌晨查询,UA858经济舱票价在4月27日至5月1日均为29923元,且每日仅剩三到四张机票。4月30日,中国国航临时增加的一班直飞旧金山的航班,经济舱票价高达63987元且售罄。
暴涨的机票价格可能跟“五一”假期带来的出行热有关系,但去往旧金山的,有一批人并不是为了度假休闲——李开复、王小川、傅盛、王慧文……中国科技圈的创业者与投资人,近期不是在位于旧金山的硅谷,就是在飞往硅谷的航班上。他们中的许多人之前已出售公司,成功“上岸”,或者已处于半隐退状态,连他们自己也没想到,会这么快再次出山。
如你所知,硅谷的OpenAI,在2022年11月推出了聊天程序ChatGPT,引发一场波及全球的科技“海啸”,来自中国的创业者热情亦被点燃,相继去往硅谷交流学习、招聘人才,嗅探这波浪潮的最前沿。
创新工场董事长兼CEO李开复告诉《中国企业家》,在ChatGPT发布前两周,他曾在硅谷与OpenAI的高管有过一次交流,“他们当时正在围绕InstructGPT(ChatGPT的姐妹模型)做更多优化”。他当时就已预判,这是一个将改变人类的产品。
张一鸣、马化腾、张勇、王兴,这些巨头的一号位或者决策中心人物,也似乎一夜间回到了2010年代移动互联网创业潮时的亢奋、好奇状态。按照猎户星空董事长傅盛的说法,大厂的“核战争”已来,没有自己独有的大模型,就会降级,甚至淘汰出局。
这波浪潮是如何形成的?
AI从1950年图灵发表论文提出“图灵测试”之后,已经产生过数次浪潮,比如2015年谷歌的AlphaGo打败世界围棋冠军李世石;再比如5年前,所有人都在谈论AI在造车、安防等领域的应用。
具体到中国,2017年和2018年的AI热潮中,跑出了“AI四小龙”(商汤、旷视、云从、依图)。2017年,百度宣布All in AI,并发布了自己的AI造车计划——Apollo,一款自动驾驶车辆。
不过,那时候,AI领域累计数百亿元的融资被外界视为泡沫。
时任阿里云总裁胡晓明在2017年曾警告,AI这个领域,全球都存在着泡沫。李开复当时也说:“小心泡沫。”就算是当下大火的OpenAI公司,在2016年8月Pre-种子轮融资,仅有12万美元进账。到了2019年7月,微软以天使轮+的角色投资了10亿美元。
对照中国互联网公司高峰时的融资额,如滴滴这个融资近1400亿元的吞金兽,OpenAI的融资金额并不算多,也许当时市场对AI的想象就是如此。
只不过5年时间,巨头和创业者再次重金入局AI。与区块链、元宇宙、Web3、VR等热潮不同,在一个更底层的变革面前,没有人再讨论是否存在泡沫,只担心错过上车的机会。一夜之间,其他风口似乎都消散了,只有大模型才是C位。
2月初,从美国交流归来后,出门问问创始人、CEO李志飞与王慧文面议AI大模型到深夜。“我们当时聊了很多,比如大模型是怎么回事,在中国要怎么做,竞争如何等等。当时(王慧文)确实比较上头,我一提到竞争,他就反问,这么伟大的事情,你还关心竞争?”李志飞向《中国企业家》回忆。
判断一个行业是否存在泡沫的标准有两条,一是热钱大量涌入,二是企业估值超出平均水平。现在来看,新一轮由ChatGPT带来的AI创业潮,泡沫没吹起,甚至泡沫的影子都看不到。
大模型所需要的钱实在太多了,以至于一位头部机构投资人说,VC和PE的钱根本不值得一提,不投下个10亿20亿美元,根本见不着水花。
目前,这轮创业潮估值最高的是王慧文创立的光年之外,据《晚点LatePost 》,王慧文启动了第二轮融资,公司投前估值约10亿美元。达到了独角兽10亿美元的标准线。
这是自2019年之后科技领域久违的亢奋。中国创业者一度觉得硅谷创新已死,中国互联网成为领先创新的策源地。ChatGPT的到来,让他们重新发现了与硅谷之间的差距,更重要的是,成为他们再次激活自我的机会。
巨头入局,警惕大公司病
张一鸣在忙什么?
接近他的人说,张一鸣最近在看OpenAI的一系列论文,并且常常读至深夜。他想搞明白,太平洋对岸究竟发生了什么。
一种流传的说法是,2022年,字节跳动收购了市面上公开出售的所有A100芯片,并且集中在一个部门进行布局、研发,A100芯片是ChatGPT强大算力的基础设施。
再看张勇,他亲自出任阿里云CEO,在阿里大模型通义千问发布时称,阿里巴巴所有的产品都值得在AI时代重新做一遍。“重做一遍”的说法在业内颇为流行,几乎每隔5年就会出现一次,但当一向理性的张勇也如此说,就值得认真对待这个命题了。
百度3月中旬上线大模型产品文心一言时,一位内部人士说,百度玩命也要上线,3月上线不了就4月,4月上线不了就5月,5月上线不了,那就搞到9月,一定要上线。
360创始人周鸿祎发出内部信,要求每一位员工、每个产品和业务都要全面拥抱人工智能,适应人机协作,着手产品重塑,“有好奇心、能和GPT协同办公的360员工不会被GPT淘汰”,换言之,如果适应不了,则会被淘汰。
回望过去五年,字节跳动是中国互联网模式创新的最后一次辉煌和集大成者,也是AI创新大行其道的起点。在2018年有关AI热的一系列评选中,外界都把今日头条的“机器推荐”放进AI企业排名。
2009年,美团创始人王兴曾提出过移动互联网的“四纵三横”理论:“四纵”是指,互联网用户需求的发展方向,包括获取信息、沟通互动、娱乐和商务四块;“三横”是指,搜索、社会化网络、移动互联网这三大互联网技术变革的方向。
每个大厂业务都可以在这个坐标系中找到位置。但在这个坐标系中,却找不到OpenAI和ChatGPT的位置,因为OpenAI革新了底层技术,完全换了逻辑。
在美团联合创始人王慧文宣布进入大模型创业之后,王兴火速投资入局。或许,对王兴、张一鸣等人来说,是时候革新自己的理论储备了。
关于此次浪潮,所有人都提到“重构”“重写”。
李开复告诉《中国企业家》,以基础大模型为突破的AI 2.0,正在掀起技术、平台到应用多个层面的革命。
“如同Windows带动了PC普及,Android催生了移动互联网的生态,我们预测AI 2.0时代,将诞生比移动互联网大十倍的平台机会,将把既有的软件、使用界面和应用重写一次。”李开复预测。
奇绩创坛创始人、CEO陆奇公开演讲说,大模型是平台型机会,“按照我们的判断,以模型为先的平台,将比以信息为先的平台体量更大”。
陆奇预测,这是一场激烈的竞争平台之战,未来会有一个体量很大的公司。在这个领域的竞争将无比激烈,“The price is too big(代价实在太大),错过太可惜。再怎么也得试一试”。
王小川形容,地动山摇,天崩地裂,大时代的变化,“我们走出了信息时代或者互联网时代,进入到智能时代或者通用人工智能时代,人类进入新的一种文明了”。
参考2022年大厂在研发方面的投入,他们的态度至关重要,这是一场技术竞赛,但更大程度上是一场资源竞赛。
百度2022年营收约1237亿元,净利润约207亿元,研发投入达214亿元;
腾讯2022年营收5545.52亿元,净利润1882.43亿元,研发开支达到614亿元;
阿里巴巴在2022财年(2021年4月至2022年3月),营收8530.62亿元,净利润619.59亿元,在技术与研发上的投入超1200亿元。
砸了这么多钱,大厂为何没能跑出中国版的ChatGPT已经成了媒体追问的高频问题。
接受《中国企业家》采访的企业家和投资人都会提到,大公司的弊端,对上负责以及绩效制度。它不可能支撑一个无底洞一样、看不到前景的冒险公司,以及未经验证的技术路径。
大公司变得更大,也变得更谨慎。大公司能洞察创新,但不会第一个进去。谷歌率先洞察了ChatGPT的技术路径,但最后是微软支持下的独立公司OpenAI跑了出来。
王小川在接受《中国企业家》采访时直言不讳:“小创新大厂赢,大创新小厂赢。”他以上一轮搜索不是当时的大厂跟进为佐证,预测这一波AGI(通用人工智能)也不是大厂可以做到的。
所以,我们可以看到,虽然年薪高达数百万甚至上千万,但看透大公司病的技术大牛们,一个个地离开了大厂体系,自立门户。
3月,阿里巴巴技术副总裁贾扬清宣布和团队一起辞职创业,创业方向为AI,公司关注包括大模型在内的AI应用;
快手AI核心人物李岩2021年从快手离职,于2022年创办了元石科技,关注多模态大模型的研发;
亚马逊首席科学家李沐可能加入一家名为Boson.ai的人工智能公司,这家公司的创始人Alex Smola是一位机器学习大师,也是李沐在卡内基梅隆大学的博士生导师。
周期两年,活不过就死
创业者分为两波,一波是在AI领域深耕许久的专业人士,比如李志飞、周明等人;另一波则是借着这股东风创业的。新上车的有王小川、王慧文等知名互联网“老炮”。
2020年12月,美团联合创始人、高级副总裁王慧文按计划正式退休,“开启人生新的篇章”;2021年10月,王小川宣布卸任搜狗CEO投身生命科学。
“其实在1月份的时候,我就已经意识到人工智能时代到来了,但这跟我有什么关系?我开始重新寻求一种连接。2月份的时候,我确认自己应该参与这件事情。”4月10日,王小川官宣和前搜狗COO茹立云,联合创立AI大模型公司百川智能。
虽然离开AI语境近两年,但王小川形容自己无法逃避这次AI创业潮:“可能有人比我先淋到雨,但有可能他不觉得在下雨。但当雨滴滴下来之后,我第一个意识到,变天儿了!”
作为知名的产品经理人,王慧文率先举起大旗,是所有创业者中最先发声创业的人之一。它是王兴的老战友,也是对互联网产品应用最熟稔的人之一。他得到了投资人主动的拥抱以及王兴个人的投资。
目前,王慧文的光年之外,是这轮创业中获得融资金额最多的公司之一,约为5000万美元,估值为2亿美元,它还并购了一流科技,一个以技术见长的团队。
共识是,ChatGPT背后的大模型创业有利可图,但不是所有人都能摸到门道。
我们看到,产品经理创业,在寻找技术团队合作,发生并购;另一类则是技术大牛创业,他们在寻找产品以及商用团队,且两者在互相靠近。
“我们正在寻找CEO,一起打造中国的OpenAI。对CEO的期望:1.整合顶级资源的能力。2.足够的远见,坚信大模型的历史性机会。欢迎中国的‘Sam Altman’尽快联系我,时不我待。”
2月底,西湖心辰创始人蓝振忠也发布英雄帖,这让AI创业人才之争显露出更激烈的一面——光有技术不够,还得有一个能整合资源的CEO。
西湖心辰成立于2021年,专注于大模型的研究和应用,蓝振忠此前曾在谷歌担任研究科学家,也是轻量化大模型ALBERT的第一作者,2020年加入西湖大学担任深度学习实验室负责人、博士生导师。西湖心辰已完成数百万美元的Pre-A轮融资。
投资人庄明浩告诉《中国企业家》,在OpenAI某种程度上已经找到新大陆的基础上,大公司与小公司的竞争就是全方位的,技术、产品、运营、市场、组织架构、资本,甚至政府资源等,都缺一不可。
在中国,科技创新的竞争一向激烈,且不相信眼泪。一位投资人告诉《中国企业家》,他接触过众多大模型创业者,并告诉这些CEO们,如果两年还找不到商用场景,那么公司活不过两年。这和美国的情况不同。
李志飞曾跟硅谷的一位华人投资人聊天,结束后对方问他:“李志飞你怎么了?”他才发现,自己在聊天过程中不停地在提竞争以及各种各样的坑,他以前不这样,硅谷的创业者大部分时间讨论的都是创新。
李志飞认为,自己变化的缘由,是因为中国的竞争是美国的10倍。中国创业者的供应是美国的2倍,可中国的客单价或者市场空间又只有美国的1/5,所以竞争的激烈程度相当于美国的10倍。
澜舟科技创始人周明说,很多创业者都是闻风而动,但其实原来并没有多少积累。部分不了解自然语言、大模型甚至人工智能的人,贸然跳进去后,他们很快会发现坚持不下去或者钱烧完了,不得不选择退潮,这部分公司可能占据了99%。最后可能全国就剩下8~10家大模型公司或团队。
投资人预计,未来AI初创公司之间的收并购将越来越多。王慧文也呼吁大家不要内耗,现在AI领域要同舟共济,“这个事情就是面向未来的一次探索,跟之前的竞争不是一回事儿”。
不投大模型创业的理由
“今天的初创公司,很多叫做大模型的,包括创业者,也包括互联网大厂,我们都不投。”嘉御基金创始合伙人、董事长卫哲说。他表示嘉御基金会投有客户数据的具体应用。
另外一家投资机构也曾在3月份告诉《中国企业家》,坚决不会投大模型相关赛道,这是大厂、巨头的事情。但在4月份,他们转变了态度,已经在看大模型相关公司的BP(商业计划书)和接触初创CEO了。
与卫哲不同,真格基金与源码资本热切拥抱王慧文的光年之外。根据公开消息,在光年之外的启动资金中,除了王慧文自己投入的2500万美元、王兴以个人名义投入的1500万美元,真格基金投资额也达到1000万美元。
投资人究竟是投人还是投项目,投应用还是底层技术,在AI时代显得分裂。但可以肯定的是,投资人最稀缺的资源是时间,因为不能回到过去。
在移动互联网时期,红杉中国的沈南鹏会说后悔拒绝了张一鸣,他觉得所有大公司都在做,今日头条是一家小公司,没机会;金沙江创投的朱啸虎也后悔早年错过了京东,因为“京东当初是个太过于烧钱的项目”。
投资人都不愿意错过下一个“字节跳动”和“京东”,但又不能对风险视而不见。
启明创投合伙人周志峰明确说,他们在布局的团队,新投公司更多还是因为有AI界大拿,他们掌握底层技术,能通过自己做大模型,然后慢慢长出一个非常独特、有可能颠覆之前应用的新一代公司。
但周志峰观察到,从2020年GPT-3模型发布以后,国内大概成立了100多家相关应用公司,大概86%的公司都在做生产率工具,做文字总结归纳,以及多模态图像生成、视频生成。项目很多,雷同度很高,底层创新很少。
“利用第三方大模型纯粹做应用,其实在过去两个月的AI创业领域很明显。”周志峰说,“但当一些巨头自己去扩展的话,这些应用可能很容易就被这些巨头给瞬间摧毁掉。”
没有一个投资人敢下结论这场风潮究竟会生成什么样的物种。
经纬创投投资董事王冰醒说,他们预计未来会形成三大类的模型方向:
第一类是to G(政府)的模型,它需要闭源保证数据的安全,本地化部署,比如给政府、机关单位;
第二类则是to B或to C的开放式接口;
而作为整个AGI底层的大模型,可能还会诞生1~2家。“这里面的机会是创业公司还是纯粹意义上的巨头?目前还不确定。”
回归到创业者熟悉的叙事
ChatGPT有了“涌现”能力是在1000亿级别参数后,但对于行业而言,500亿甚至百亿级别的就足够好用了,这也符合商用落地、小步快跑的移动互联网模式。这是《中国企业家》采访多位创业者和投资人得出的结论。
除了ChatGPT,文字领域的Jasper.AI和图片领域的Midjourney以及Stability AI等都获得了非常快速的增长。成立于2021年的Stability AI,正在以50亿美元左右的估值进行下一轮融资。
卫哲说,他不投大模型创业,但会投比如垂类领域的大模型,如游戏、医疗。原因是这个领域大模型的数据是公开的,创业者都有机会借助大模型完善这些有私域数据的垂直领域。
事实上,在ChatGPT发布之后,人们对它并未感到恐慌,直到Plugins的推出,这是一个生态的雏形。
3月24日,OpenAI发布ChatGPT Plugins (ChatGPT的插件集),它能将ChatGPT连接到第三方应用程序。微软、Adobe、Google、NVIDIA、Runway等巨头争相发布划时代产品,如Microsoft 365 Copilot、Adobe Firefly、Gne-2等。
在中国,这样的场景也在出现。
张勇力推阿里巴巴所有的产品接入通义千问。在演示视频里,通义千问可以直接给出购物链接,给出出行路线以及特色商品。
钉钉、金山办公、印象笔记也都已推出大模型加持后的应用。但这些都不如微软的影响力来得猛烈。OpenAI的第一声炮火,炸在微软的bing搜索以及Microsoft Office两个平台上,而给人最多震撼的是Microsoft Office接入ChatGPT,微软发布了Microsoft 365 Copilot。
一位知情人士说,Zoom创始人袁征在看到ChatGPT与Microsoft Office结合之后反思,如果Zoom仅仅只能提供高质量的视频通话,那么在未来就危险了。
所有人都在思考,如何借助大模型改造自己的领域。
周明表示,澜舟科技的商业化模式依旧是to B,所以他们会在近期将内测后的模型交给紧密合作的客户内部试用,接到反馈后统一修正迭代,随后就可以正式展开企业合作。
2021年,澜舟科技就已经推出了孟子轻量型模型,号称超越腾讯、搜狗等公司,在中文语言理解评测CLUE榜单上登顶第一,刷新业界纪录。
重新发现硅谷
在移动互联网时期,投资人最喜欢找对标,他们会问创始人,你们可以在硅谷找到对标公司吗?今天,硅谷再次成为叙事的中心。
投资人表示,OpenAI的工程师,尤其是5位华人工程师,最近处于“电话被打爆了”的状态。
部分链接海外优秀人才的猎头,也收到了对接海外AI科学家的需求,找OpenAI的华人员工也成了这部分猎头接到最多的“客诉”。
有媒体说,有猎头表示近日字节跳动与OpenAI团队人员接触,开出140万美元年薪,挖角华裔员工。但字节跳动否认了这个消息。
海外人才回流始终需要过程,国内的一小撮NLP(自然语言处理)与LM(语言模型)相关人才也成了各方争抢的“香饽饽”。
脉脉发布的《人工智能顶尖人才数据图鉴2022》显示,人工智能领域人才供需比处于较低水平,语音识别、自然语言处理、深度学习、计算机视觉四个技术方向的人才供需比分别为0.49、0.49、0.48和0.38,可直观看出人工智能领域人才短缺的现象。
周志峰也认为当下招聘人才非常困难:“中美真正有过大模型研发经验的人非常少,加起来也就百十号人,而这些人都面临科技大厂和创业公司的追捧,工资开得非常高,所以肯定很难招到。”
这导致,大厂相互挖角,或面向学校、研究院等招揽AI人才的事层出不穷。李志飞向《中国企业家》透露,出门问问也曾面临大厂“挖角”的情况,“动不动一个团队就被挖走了”。
国内的AI算法等相关专业硕士或博士毕业生,在人才市场上也炙手可热。
“有一两年工作经验的博士生,薪资水平基本在六七十万元到200万元区间,如果可以做大模型,那么他的年薪就会无限接近200万;如果是有5年以上大模型经验的博士,且能管理5人以上的小团队,年薪能达到200万元到500万元,再高级别薪水肯定更高。”周志峰分享道。
猎聘大数据研究院发布的《ChatGPT相关领域就业洞察报告》显示,当下的人工智能人才需求是5年前的近3倍,其中ChatGPT直接带动的AIGC领域,新发职位近一年同比增长了42.51%。与ChatGPT密切相关的三个分支领域——预训练模型、对话机器人和AIGC的人才需求增速呈井喷之势。
除了头部大厂,相关的AIGC创业公司也闻风而动。
王慧文曾在即刻高调发布“英雄帖”,宣布带资组队,召集顶级AI研发人才;衔远科技创始人周伯文也在朋友圈公布招聘列表:需要研发合伙人、产品合伙人、算法科学家……
周明表示,澜舟科技一直在招聘新人:“我们现在招聘主要有三个渠道,一是实习生转正;二是社会招聘,如朋友、猎头推荐等;三是利用我的朋友圈招人,会吸引一些朋友‘毛遂自荐’,最近每个星期我们都有新人入职。”
不仅如此,有人脉关系的投资机构,也在帮助被投企业链接AI人才。
周志峰表示,他们会帮被投企业做Mapping把人找到,也会参与一些沟通,去说服对方加入新团队。这也是源码、嘉御、BAI等众多想要深耕AI领域的投资机构,都在积极做的事。
“晚了也得干!”
不同于移动互联时代相对低门槛的创业,此次大模型创业,技术门槛和资金需求被提升至前所未有的门槛。
算力、算法与数据成了创业潮的木桶,人人都没想到,硬件尤其是GPU会成为此次创业浪潮的稀缺品。
GPU是ChatGPT训练和部署的关键部件,这是强大算力的基础设施。根据公开消息,微软的Azure云服务为ChatGPT构建了超过1万枚英伟达A100 GPU芯片的AI计算集群。
千芯科技董事长陈巍告诉《中国企业家》,以A100芯片为例,从去年年底到现在,其单价涨了超过50%,从之前约5万元涨到了近10万元。由于A100已经被美国禁止售往中国内地,国内同行预估仅有3万枚存量。英伟达推出的A100替代版A800,国内厂商也是排队拿货,并且常常无货。
“仅仅芯片一项,最小投入就到了近10亿元人民币。”陈巍说。算力的旺盛需求让上游厂商打响了价格战。
4月26日,阿里云宣布核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%,这是阿里云史上最大规模降价。
“这次大规模降价是希望将技术红利更多回馈给客户和伙伴,持续降低用云成本,扩大云的市场空间。”张勇在现场说。
而4月18日,火山引擎在其举办的“原动力大会”上发布自研DPU等系列云产品,并推出新版机器学习平台:支持万卡级大模型训练、微秒级延迟网络,让大模型训练更稳更快。
目前,火山引擎的大模型云平台获得智谱AI、昆仑万维等众多企业的良好反馈。国内大模型领域,七成以上已是火山引擎客户。
腾讯近期发布了新一代高性能计算集群HCC,采用了国内首发的英伟达H800 GPU。有数据称,腾讯云新一代集群的算力性能较前代提升高达3倍,是国内性能最强的大模型计算集群。
随着行业演变,这一波创业公司产生的算力需求,大部分由阿里巴巴、腾讯、字节跳动等满足,这意味着创业公司还是要沦为巨头的打工人。
除了算力危机,技术开源危机也如一把利剑悬在创业者的头顶,尤其是顶级创业者。
此前,一些中国的创业者可以拿着开源的GPT 2.0修改一下,重新优化。但现在,GPT-3没开源,ChatGPT的最新版本甚至直接封了来自中国内地的IP接入。
技术没有开源,就如同在中国的创业追赶者身上矗立了一道墙,短期难以逾越。
以傅盛所做的机器人公司为例,他直言,国内产品在无法接入GPT-4的情况下,只能期待国内的大模型可以尽快推出,接入文心一言等国产模型。
王小川了解到,微软中国正在推云上接口,排队排得很长。中小企业前面排了15000到20000个企业。此外,还要写清楚,公司是干吗的,网页长啥样子,调这个服务器干吗用的,对方审完了才给接口。
不管是王小川、王慧文还是李开复,他们所创业的大模型只能根据公开的数据训练,大量优质和精准的信息把持在腾讯、百度与字节跳动、阿里巴巴等巨头公司的产品上,这些巨头短时间内很可能不会放开数据的接入。
但所有人都义无反顾,就算是飞蛾扑火,万丈深渊,也要做。
“晚了也得干!”王小川说道,“美国人之前把核弹造出来,中国就不造了吗?这跟创业公司本身没关系,是中国要不要做的问题。”
这句话略显悲壮和无奈,但也是企业家和创业者最迷人的特质。
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